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客服部理財規劃師 給HR留言

工作地點: 北京市西城區 職位月薪: 10K-15K [參考工資]
招聘人數: 3~5人 最低學歷: 本科
年齡要求: 20-45歲 工作經驗: 1~2年
招聘方式: 全職 刷新日期: 2019-11-15
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崗位職責:
職位描述/要求:
家庭理財規劃師是為客戶家庭進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經紀人”。 要以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。
家庭理財規劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。要有良好的職業道德,不是單一的金融產品的售賣模式,而是建立以客戶利益為核心的金融服務模式,應把理財產品看成一個“金融百貨店”, 應從眾多的金融產品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產品,使客戶的資產不斷的增值!

工作職責
1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人家庭客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。


崗位要求:
招聘要求
1、25歲以上,金融或相關專業,本科以上學歷(海歸優先)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業專業資格認證者優先,。
聯系人:杜先生 職務:部經理 所在部門:人力資源部
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性質:國有企業

規模:1000人以上

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